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2019年空调市场总结及2020年趋势预判

http://www.hvacr.hc360.com2020年03月03日10:21 来源:奥维云网T|T

    慧聪暖通与舒适家居网讯   近2019年在贸易战端影响下,全球经济景气度下降,美国、欧盟、日本等主要经济体国家的经济增速均呈现放缓趋势。在与美国贸易冲突全面加剧、国内结构性矛盾持续发酵等内外因素的共同作用下,国内生产总值(GDP)同比增长6.1%。创20年来最低增速。各行业预期表现并不乐观。拿空调行业来看,2019年的最大看点是价格战的谁输谁赢。在激烈的价格战形势下,空调销售额呈下降态势,同比下降1.6%。本文将围绕着2019年精装空调市场,到底发生了哪些变化,市场呈现什么样的发展态势,对未来趋势的如何研判等,下面我们来一一为大家解读。    

    一、行业环境分析    

    1、家电零售业步入寒冬,传统品类遇冷,新兴品类缓增

    2019年中国家电市场面临天花板,市场进入盘整期,整体陷入下行危机。零售额规模累计7931亿元(包含25个常见品类),同比下降3.3%,为2012年来首降。其中彩电、冰洗、空调等传统品类均出增速下滑;受房地产低迷影响较为严重的厨电、热水器品类,市场规模也集体下滑。但体现品质和改善类需求的小家电产品规模持续增长。如洗碗机、吸尘器等健康电器仍然快速增长。   

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    2、三四线楼市退烧,新一二线城市成热点

    2019年楼市调控不断,受调控政策影响,三四线城市营运环境困难,所以开发商为了资金回笼,纷纷转战新一线和二线城市。近年来经济发展较快、人口流量较大、营商环境越来越好的新一线城市受到开发商的青睐。以杭州、成都、重庆、武汉为代表的新一线城市已成为房企的抢地热点,一方面由于部分新一线城市的“抢人大战”十分火热,在很大程度上激发了房企对于这些城市未来需求量乐观判断;另一方面,这些城市自身处于新房快速发展市场。考虑到北上广深等一线城市的人口规模控制,预计未来新一线城市与二线城市中的热点城市会成为下一步开发商重点争夺的对象。    

    3.政策面向好,精装市场机会多

    根据“十三五”规划中关于建筑业的发展明确提出到2020年,我国新开工全装修成品住宅面积要达到30%,加上地价不断高涨,为平稳地价成本必须提高楼价,地产商通过精装修提供的附加值进而提升楼价让购房者更易于接受,两方面主因将我国将装修建设推进爆发期。据奥维云网《2019年空调行业年度报告》显示:2019年中国房地产精装修市场规模319万套,同比增长26%,精装渗透率达32%。未来十年精装市场还有50%渗透率可期。    

    二、市场规模分析    

    精装修市场增速放缓,但空调配套量稳健增长

    2019年受房地产大环境及政策影响,精装修市场呈现稳中有增趋势。据奥维云网《2019年空调行业年度报告》显示:2019年房地产精装修市场项目个数3581个,同比上升31.3%,总规模319.3万套,同比增长26.2%。其中空调配套规模达到118.3万套,同比增长40.4%,增速高于大盘。空调的配套率达到29.9%,相比2018提升了3.5个百分点,较2017年提升了6.4个百分点。配套需求持续高涨。    

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    中央空调:部品需求持续看好,配置率逐年上升

    2019年精装修市场中央空调规模74.2万套,同比增长39.6%,高于大盘。其配套率占比达到23.2%,远远高于传统分体空调。为什么地产商更愿意青睐中央空调呢?分析认为主要有以下几点原因:第一:中国处于消费升级大时代,追求品质生活成为提升消费升级的驱动力。而中央空调美观、舒适、节能的特性越来越受到广大消费者的认可;第二:在消费升级,渠道日益多元化的大背景下,家电厂商、平台企业、集成商等均通过自身在产品、资源整合、专业服务等方面的优势,输出集成化、系统化的全屋舒适解决方案,积极布局舒适智能家居领域。如苏宁易购、好享家、成都美景、舒适100、上海天合智能等。第三:自“房住不炒”政策提出以来,地产商逐步面临转型升级,数字化、智能化正成为未来发展新趋势。据奥维云网监测数据显示:2019年智能家居类产品的配置率已达到68%。    

    加之此次疫情,使消费者对于智能家居的关注度有所提升。未来随着舒适智能家居概念的推行,基于家庭场景的集成化、一体化、智能化的消费场景越来越多,一定程度上加速了中央空调系统和其他舒适家居品类的融合发展。    

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    西部地区发展势头强劲;成都、西安表现抢眼

    从区域分布情况来看,全国7大区域空调配套规模同比上涨。其中西部地区发展势头强劲,同比增长114%。其次是东北地区,同比增长87%。跑赢空调大盘。从规模占比来看,华东地区仍占据半壁江山,市场份额超50%,但同比下降0.9个百分点;而华南地区份额下降明显,同比下降超4个百分点。其他区域均有不同程度的上升,但涨幅都不明显。

    从城市表现来看,杭州,南京,南宁依然为TOP3城市。除了南宁份额有所下降外,杭州和南京依然平稳增长。另外成都和西安两个西部城市表现突出,一跃进入城市TOP10榜单,是西部地区市场份额快速提升的主要动力。其中成都市场份额超5%,同比上升2.1个百分点;从排名来看,位居第五名,同比上升2个名次;西安市场份额2.8%,同比上升1.6个百分点,进入TOP10城市行列。  

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    TOP品牌格局稳定,“三寡头”格局已形成

    2019年空调配套市场共计33家企业参与竞争。从参与企业的数量来看,与去年增加了6家。在激烈的市场竞争中,头部品牌竞争格局稳定,品牌集中度高。其中以美的、格力、日立引领市场,三者品牌合计近70%;从品牌性质来看,内资品牌份额呈现逐年上升趋势,2019年内资66%,同比上升超4个百分点。近年来,随着市场的竞争激烈,内资品牌持续发力,积极布局,赶超外资。   

    50强与非50强势均力敌,竞争激烈

    从开发商角度来看,50强开发商份额53.9%,同比上升3个百分点。以中国恒大,融创中国,万科表现较好,分别占据前三位,合计占比近30%。    

    非50强开发商表现略逊于50强,占比46.1%,共计502家企业。同比增加了175家企业。因为企业相对分散,各开发商之间差距不大,规模也普遍偏小,但楼盘配套空调,会一方面会增加开发商楼盘卖点,提升优势,另一方面消费升级智能化家居场景越来越多,因此舒适类的智能家居产品会成为开发商的首选,配套意愿很高。   

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    四、行业发展趋势

    2020年的疫情环境下,健康舒适化消费升级再度提速,未来市场将呈现那些变化呢?    

    1.规模预测:2020年空调行业将在压力中继续前行,销售规模预计127万台

    未来十年精装市场还有50%渗透率可期,精装房将成为市场主力,同时也为部品企业带来了市场机会。预计2020年精装房市场将达到380万套,同比增长19%。其中空调配套规模预计126.9万套,同比增长7.3%。其中中央空调规模预计101.5万套,同比增长36.7%。    

    2.产品方面:经此一“疫”,健康类空调热度提高

    消费者健康意识将进一步提升,对新鲜空气的关注度将进一步提升;此外,具有净化PM2.5、除菌、除尘、加湿、提高含氧量等功能的健康空调产品的热度将提高;清洁类空调市场渗透率也会进一步提升;解决风直吹的舒适类空调产品也是消费者关注的卖点;在新能效政策刺激下,节能产品的销售比重将继续提升。    

    “宅经济”推动下,伴随着技术的升级、用户需求不断扩大、产品愈加丰富,产品集成化程度越来越高,未来会逐步从单一走向多品类集成化,提供全屋空气解决方案,向舒适家居靠拢。作为舒适家居和智能家居的重要组成部分,空调和净水、地暖、新风系统、除尘、智能控制系统等进行融合,实现一体化发展。未来随着物联技术的发展、通信标准、云接入标准统一,智能产品必将实现互联互通。    

    3.产品方面:宅生活衍生新需求,家电集成化、一体化,系统融合化已成趋势

    “宅经济”推动下,伴随着技术的升级、用户需求不断扩大、产品愈加丰富,产品集成化程度越来越高,未来会逐步从单一走向多品类集成化,提供全屋空气解决方案,向舒适家居靠拢。作为舒适家居和智能家居的重要组成部分,空调和净水、地暖、新风系统、除尘、智能控制系统等进行融合,实现一体化发展。未来随着物联技术的发展、通信标准、云接入标准统一,智能产品必将实现互联互通。    

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    4.渠道方面:TO B渠道成为重点,促使企业从从“坐商”到“行商”的思维转变

    中央空调系统在过去更多的是依赖经销商,门店等传统销售渠道。在2018年,精装修渠道的快速崛起,带动了中央空调市场的快速增长。瞬间工程渠道成为市场重点。对中央空调厂商来讲是一个很大的机遇,但同时对零售经销商的打击也是致命的。因此前端的经销商、代理商,甚至是品牌商都要实现从“坐商”到“行商”的思维转变,主动获取市场机会。    

    2019年宏观经济调整、房地产政策收紧、能效升级等带来的阵痛已经辐射到行业的方方面面,未来的市场依然面临诸多变数。2020年各空调厂家只能以不变应万变,坚守产品创新、把握市场方向、深耕销售渠道,才有可能在变局中完成自我进化,突破困局。

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责任编辑:陈嘉欣

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